Dok pred kraj 1930-ih Hitlerova Nemačka okupira susedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju da poverujuda im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko pozorište Bronski,koje vode neuspeli i narcisoidni glumac Frederick Bronski (M. Brooks) i njegova otmena supruga Anna (A. Bancroft).

Nakon što im gradske vlasti zabrane izvođenje duhovite predstave s Hitlerom, Bronski željan dokazivanja na pozornici kao zamenu odluči izvesti nekoliko scena iz Shakespearova Hamleta.
Naravno,pompozni Hamlet je on sam, a predstavu iz pozorišta gleda i mladi poljski oficir, poručnik vazduhoplovstva Andre Sobinski (T. Matheson). Kad Sobinski ustane i krene prema izlazu iz teatra, upravo u trenucima dok Bronski izgovara znameniti Hamletov monolog "Biti ili ne biti", to izuzetno uznemiri i razočara ambicioznog glumca. Ali Bronski ne zna da je Sobinski ludo zaljubljen u Annu, i da njegov nastup koristi za udvaranje glumici. Anna snažno voli supruga, a flert s naočitim mladim oficirom je samo zabavlja. Ipak, kad Nemačka uskoro okupira Poljsku, kad njihovo pozorište bude zatvoreno a u raskošan stan porodice Bronski se useli pukovnik Erhardt (C. Durning)s ađutantom Schultzom (C. Lloyd), Annino poznanstvo sa Sobinskim biće od velike koristi.
Naime, kao pripadnik britanskog ratnog vazduhoplovstva, Sobinski doznaje da je cenjeni član pokreta otpora profesor Siletski (J. Ferrer) zapravo izdajnik koji se na prevaru domogao popisa varšavskih ilegalaca i članova pokreta otpora. Žele li doskočiti nacistima i profesoru Siletskom da ukradu popis, Bronski i Anna moraće da budu vrlo domišljati i spretni glumci...