Režija: Miomir Stamenković
Scenarij: Dragan Marković, Luka Pavlović
Muzika: Vojislav Kostić
Snimatelj: Ognjen Milicević

Uloge:
Rade Marković
Ljuba Tadić
Bekim Fehmiu
Jelena Žigon
Dusan Janićijević    
Voja Mirić  

Opis:
Tijekom proljeća i ljeta 1945. godine, netom nakon završetka Drugog svjetskog rata, brdovitim područjima Srbije i Bosne i Hercegovine još uvijek hara i stanovništvo terorizira gotovo 20.000 četnika. Njima formalno zapovijeda general Dragoljub Draža Mihailović (Rade Marković), koji planira nove velike bitke protiv partizana, zbog čega ne želi pobjeći u inozemstvo. Njegov najodaniji čovjek je opaki Ras (Ljuba Tadić), četnički vojvoda sposoban hladnokrvno ubijati i žene i djecu. Želeći uloviti generala i njegove suradnike, zapovjedništvo sigurnosno-obavještajne službe OZNA-e odluči organizirati operaciju njihova hvatanja te za to zaduži iskusnog obavještajca nadimkom Doktor (Bekim Fehmiu). Doktorov je zadatak infiltrirati se u četničke redove, približiti se Rasu i steći njegovo povjerenje, te tako doprijeti do generala koji mora biti uhvaćen živ. No sve to neće biti nimalo jednostavno, jer Rasu pomažu brojni seljaci poput vodeničara Vidoja (Dragomir Felba), kao i njegova djevojka, učiteljica Vera (Jelena Žigon).