Film započinje devojkama koje igraju igru ​​netball na školskom igralištu. Jo i njena mama kreću se autobusom preko Manchestera .

Priča je smeštena u zaostalo, postindustrijsko područje Salford . Jo (Rita Tushingham ) je 17-godišnja školarka sa samoživom, 40-godišnjom samohranom majkom s problemom alkohola, Helen (Dora Bryan ). Njih se dvoje puno svađaju i retko dugo žive na jednom mestu, jer majka kasni s kirijom.

Dok su se uselili u novi grotl stan nakon što su odslušali, mladi crni mornar zvan Jimmy (Paul Danquah ) vidi Jo kako se bori s njenim koferima i pruža joj pomoć. Mama dovodi novog muškarca kući nakon noći u pubu, ali njen je ljubavni život umanjen jer mora deliti krevet s Joom.

Neko vreme kasnije Jo je teško povredila koleno u padu dok se vraćala kući iz škole. Šepajući, prolazi pored Manchester Ship Canal , gde Jimmy slučajno silazi sa svog broda. Ugleda Jo i poziva je da se ukrca na brod. Odlaze plesati i na povratku na njegov brod se prvi put ljube. Pokazalo se da je ovo početak kratke romantične veze, ali Jimmyjev brod uskoro isplovljava i oni se rastaju. Odnosi između Jo i njezine majke dodatno se zaoštravaju kada se njena majka udvara Peteru Smithu (Robert Stephens ). Jo za njima ide vikendom u Blackpool . Peter daje mami ultimatum govoreći da mora odabrati njega ili Jo. Jo šalju sami kući. Mama se ponovno udaje i preseli se s njim u prigradski bungalov i ostavlja Jo da se sama snalazi. Jimmy čeka kad se vrati u Manchester i provedu noć zajedno pre nego što se ujutro ukrca na njegov brod. Gleda ga kako isplovljava.

Odbijena od majke, Jo napušta školu, započinje posao u obućari i sama iznajmljuje smeštaj u staroj radionici. Upoznaje studenta gay tekstilnog dizajna, Geoffreyja Inghama (Murray Melvin ), i poziva ga da živi s njom. Zajedno čine radionicu ugodnijom za život. Kad Jo otkrije da je Jimmy trudna, Geoff joj pruža podršku, čak joj nudi i da se oženi, govoreći "Trebas nekoga da te voli dok tražis nekoga da voli".

S Joom koja je trudna, Geoff pronalazi Helen i govori joj da je Jo trudna. U roku od nekoliko minuta od ponovnog okupljanja njih dvoje imaju jedan red - međusobno zvanje kurve . Helen nudi Jo svoj dom, ali Jo odbija. Međutim, nakon nekoliko nedelja ponovo se pojavljuje njena majka - do sada se njen kameni brak raspao i, kad je uvek potrebna, namerava se preseliti s Joom i isterati Geoffa. Geoff tiho odlazi. Helen kaže da je Geoff upravo izasao.

Uprkos svojim najboljim instinktima, Jo je podložna ostanku svoje majke - s neposrednim rođenjem postala je uplašena i oseća potrebu za ženskim društvom i znanjem. Nevoljno pristaje da se majka useli, ali samo na temelju toga što Geoff ostaje. Dok Jo spava, međutim, Geoff odlučuje da više ne može ostati u radionici, a s Helen koja to odobrava, spakuje kofere i ostavlja Jo oproštajnu poruku. Kad se Jo probudi, otkrije da je Geoff otišao: izlazi napolje u nadi da će ga uhvatiti pre nego što ode, ali vidi samo njenu majku koja se vraća s nekoliko boca piva....