Scenario i režija: Emir Kusturica
Muzika: Stribor Kusturica

Glumac - Uloga
Uroš Milovanović - Cane
Marija Petronijević - Jasna
Aleksandar Berček - Živojin Marković
Miki Manojlović - bos Bajo
Ljiljana Blagojević - Bosa
Ivan Maksimović - inspektor
Kosanka Đekić - Jasnina majka
Stribor Kusturica - Topuz
Vladan Milojević - Runjo
Stanoje Bogićević - Čvaka
Slavko Tošić - Mrga
Željko Terzić - Zeka
Nenad Filipović - Zuba
Mihajlo Todorović
Marija Kovačević - Pahuljica Milovanović


Opis:
Priča je o sudbini dede i unuka koji žive u opustelom srpskom selu. Deda je nameran da obnovi crkvu i u nju vrati popa, i tako oživi selo, a unuk je jedini đak u lokalnoj školi. Ali kada u selo dođe prosvetna inspekcija i zatvori školu, dečak ostaje bez budućnosti, a njegova učiteljica bez posla. Videvši da na selu „nema ‘leba“, starac, koji je „osetio“ da mu se bliži smrt, šalje unuka u grad. Daje mu kravu i zavetuje ga da je u varoši proda, od tih para kupi ikonu, donese suvenir i nađe devojku.
Dečaku su u gradu ukrali kravu, ali on je poslušao dedu i našao devojku, čija majka preko dana radi kao vaspitačica u vrtiću, a noću kaoprostitutka. Kada je osetio da majčin makro merači i njegovu ljubljenu, mladić predlaže devojci da odu na selo. Stižu u dečakov zavičaj i tamo zatiču vitalnog dedu koji se zbližio sa učiteljicom...