Scenarij i režija: Srđan Karanović
ćProducent/i: Milko Josifov, Zoran Cvijanović

Uloge:Ivana Bolanča, Senad Alihodžić, Jelena Ðokić, Milena Dravić, Gorica Popović

Priča o ljubavi dvoje izbjeglica u koju se upliću duhovi prošlosti i različitosti prezentirane u formi duhovitih flashbackova.
Srbin Labud je mladi student koji je usljed sukoba u regiji zajedno sa ostalim izbjeglicama bio prisiljen napustiti Krajinu. Rastao se sa djevojkom Vidom kojoj nastoji ući u trag no u međuvremenu u njegov život ulazi druga.
Riječ je o Romani, djevojci 's druge strane' koju su neprilike također natjerale na napuštanje rodnog mjesta. Upoznaju se preko 'Happy Millennium' agencije za spajanje parova te započinju vezu u teškim životnim uvjetima.
Ometaju ih duhovi prošlosti koji ih konstanto posjećuju nastojeći im ukazati na nepremostive razlike i tako ih razdvojiti. Riječ je uglavnom o komičnim situacijama u kojima se duhovi spajaju sa svijetom stvarnosti.