Italijanska avanturističko-fantastična drama u kojoj se nalazi 6 priča iz "1001 noći" koje slave mladost i užitak u životu.

Srednji vek. U nekoj arapskoj zemlji siromašni Nur Er Din na pijaci kupuje ropkinju Zumurrud koja je mu je za to pozajmila novac. Oni se zaljube i provedu par ljubavnih noći zajedno. No tada Zumurrud biva oteta od nekog hrišćanina koji je zaveže za stub, ali se ona oslobodi. Slučajno zaluta u neko kraljevstvo gde biva krunisana kao kraljica. Nur Er Din je nakon dugo vremena pronađe i ona ga sretno zagrli... Neki stariji muškarac u Africi voli ljubiti muškarce i filozofirati... Ženskar Aziz napušta verenicu i vara je sa puno ljubavnica pa mu žene iz osvete iščupaju penis...Neki čovek u nekoj podzemnoj pećini otkrije ženu koju neki demon drži zarobljenu. On postane intiman s njom i odluči je osloboditi. No demon ga pretvori u majmuna i premesti u Nepal. Ipak, kasnije se opet pretvori u čoveka... Moreplovac Yunan na nekom ostrvu sretne dečaka s kojim se sprijatelji. No u snu ga slučajno ubije...