Mali Indijanac Čejen (C. O'Brien) pokušava da pobegne iz rezervata. Grupa vojnika uhvati ga na ogradi. Povlačeći ga za pantalone, otkriju da je dečak u stvari belac, otet i odgojen među Indijancima. Vojni kapelan (A. Prine) pokušava ga pripitomiti i naći mu porodicu, krsti ga i daje mu ime Mark, no dečak ponovo beži. Bežeći, gotovo strada od puške odbegloga kaplara Keyesa (J. Garner), koji putuje pustinjom s kamilom Rosie i njenim mladunčetom. Keyes je optužen za pobunu zato što nije dopustio vojnicima da pucaju u žene i decu i beži pred poterom koju predvodi narednik Raines (M Woodward). Iako nevoljno, sa sobom vodi i Marka, a dečak mu s vremenom postane vrlo privržen. Keyesov je cilj Meksiko, a Markov da se vrati majci, Plavom Peru. Putujući, nađu se na farmi na kojoj žive majka i kći, Doris (V. Miles) i Martha (J. Foster). Okrepe se, prespavaju u štali i sprijatelje. Da bi Marku osigurao dom, Keyes nagovara Doris da ga povede sa sobom, a on dalje beži sam...