U drugoj polovini XIX. veka, mladić William Blake (J. Depp) iz Clevelanda polazi na put na američki zapad.
Tamo ga, u gradiću Mashine, čeka posao računovođe u kompaniji Dickinson Metal Work.
Stigavši u, za čoveka s istoka, prilično negostoljubiv gradić doznaje da je zakasnio i da je njegovo
radno mesto već odavno popunjeno.
Ne pomaže ni razgovor s vlasnikom Johnom Dickinsonom (R. Mitchum), pa je Blake u velikoj nevolji
jer je u putovanje uložio gotovo svu ušteđevinu.
Pomaže uličnoj prodavačici cveća, a ona ga poziva k sebi. No, kada ih njen verenik zatekne u krevetu,
želeći da ubije Blakea, pogodi ženu, a njega rani. Blake ga na to ubije i beži.
Sledećeg dana budi se iz nesvesti dok mu Indijanac po imenu Nobody (G. Farmer) leči ranu...
Smrtno ranjeni Blake putuje s Indijancem Nobodyjem kroz pejzaže Arizone ne znajući da putuje u smrt
i kroz njegovo putovanje Jarmusch uvodi likove bizarnih osobina i prošlosti...
Među glumcima je niz slavnih imena (L. Henriksen, J. Hurt, Iggy Pop), a u ulozi gospodina Dickinsona
legenda vesterna R. Mitchum kome je ovo bila jedna od poslednjih uloga.
Filmom dominira izvrsna muzika koju je komponovao i izveo Neil Young, a filmsku fotografiju potpisuje Robby Miller.