Hogan (C. Eastwood) se dve godine borio u američkom građanskom ratu, a sad mu je samo do novca. U meksičkoj pustoši naiđe na tri muškarca koji pokušavaju silovati polugolu ženu. On ih ubije, uzme njihovo oružje i novac, a onda se upozna sa ženom koju je spasio. Ona je časna sestra po imenu Sara (S. MacLaine). Hogan i Sara kreću zajedno kroz pustoš i on joj predloži da je dalje otprate francuski vojnici koji su se upravo pojavili na horizontu. Ona to uplašeno odbije, jer će je oni uhvatiti budući da skuplja novac za pomoć meksičkim revolucionarima koji se bore protiv francuskih kolonizatora. Hogan i ona im pobegnu. Hogan želi da napadne francusku tvrđavu u Chichuahui za račun meksičkih pobunjenika. Kako je Sara živela nekoliko godina u samostanu u tom mestu i čak učila neke Francuze španskii, to mu ona može dati dragocene informacije. Najvažnija je da se Francuzi na njihov nacionalni praznik, tako napiju da ih svako može pobediti. Tako počinje neobična avantura plaćenika i časne sestre u divljini, među Indijancima i zaraćenim Francuzima i Meksikancima...