Režija: Nikola Tanhofer
Scenarij: Vitomil Zupan (prema bajci Hansa Christiana Andersena)
Snimatelj: Branko Ivatović
Glazba: Dragutin Savin
Montaža: Radojka Ivančević
Scenografija: Želimir Zagotta
Uloge:
Irena Prosen (Plavokosa/Danijela Doria)
Antun Vrdoljak (Miki)
Mila Dimitrijević (Sreća)
Mia Oremović (gđa Puhek)
Antun Nalis
Viktor Bek (Noćni čuvar)
Drago Krča (Galus)
Pero Kvrgić (Profesor)
Tatjana Beljakova (Briga)
Siniša Knaflec (Pepi)
Nikša Štefanini (Manijak) i dr.
Sadržaj: Jednog dana u mali gradić dođu Sreća i Briga. Sreća ostavlja u gostionici čarobni ogrtač, tvrdeći da će se svakom tko ga odjene ispuniti svaka želja. Čarobni ogrtač mijenja vlasnike i ispunjava neobične želje bojažljivog profesora violine, starog noćnog čuvara, lakomislenog studenta Mikija, plavokose djevojke. No jesu li ispunjenjem svojih želja oni doista pronašli životnu radost...
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Ponekad,nakon razgovora s ljudima,čovjek osjeti potrebu da prijateljski pomiluje psa,osmjehne se majmunu i s puno poštovanja skine šešir pred slonom