Radnja filma je smeštena u pitomi, talijanski, primorski gradić u 30-te godine prošlog veka.
Film prati život gradića i svih njegovih istaknutih likova u razdoblju od jedne godine, gledan kroz oči mladih predpubertelija kojima je samo jedna stvar na pameti.
Film je kolaž nesputane slobodne forme pune zanimljivih likova, detalja, vizualnih i auditivnih nadražaja kako ih se seća sam reditelj odrastajući u svom voljenom Riminiju...

Prva stvar koju primetite u filmu je Fellinijeva lakoća i elegancija pričanja priče koja tankom koprenom sećanja struji u pokretnim kadrovima južnjačkih polja da bi nam dočarala snagu smene godišnjeg doba. Proleće je. Baš poput cveća, pupaju i obline gradske lepotice Gradisce, pupaju i oči lokalnih dečaka i pubertetlija. Fellini nas nijansiranim i tempiranim uvođenjem i otkrivanjem likova unosi u atmosferu gradića, celovitost odnosa, probuđenu mladost, vitalnu starost i vulgarni šarm iskrenog mediteranskog malograđanskog korpusa...