Nakon odsluženja vojnog roka mladi Walter Gulick (E. Presley) vraća se u svoj rodni kraj, malo naselje Cream Valley u državi New York. Maštajući o poslu automehaničara, u čemu je prilično spretan, Walter već prvog dana upozna simpatičnog Willyja Grogana (G. Young), skromnog bokserskog menadžera i vlasnika male dvorane koju vodi sa svojom dugogodišnjom devojkom Dolly Fletcher (L. Albright).

Willy i Dolly mladiću privremeno ponude hranu i krov nad glavom, a Willy ga pozove i da se okuša u ringu. Walter ne zna da su Grogan, njegov saradnik Lew Nyack (Charles. Bronson) i trener mladih boksera Howie Zimmerman (J. Pratt) u velikim novčanim nevoljama i da im često prete ljudi opasnog gangstera Otta Danziga (D. Lewis), kome su dužni.

Već kad prvi put uđe u ring, Walter će uprkos početnom nesnalaženju svima pokazati snagu svoje desnice. Zaključe da je vrlo talentovan i da bi im mogao pomoći u izvlačenju iz nevolja, pa počnu ozbiljni treninzi. U naselje stigne Willyjeva privlačna 21-godišnja sestra Rose (J. Blackman), a Walter se zaljubi na prvi pogled...