Nicolo Polo prikazuje blago iz Kine i tamo šalje svog sina Marca Pola (Garyja Coopera ) sa svojim pomoćnikom (i strip reljef) Binguccio (Ernest Truex ). Oni isplovljavaju iz Venecije , brodolomi su i prelaze pustinju Perzije i planine Tibeta do Kine, tražeći Peking i palača kineskog vladara Kublai Khan (George Barbier ).

Filozof / proizvođač vatrometa Chen Tsu (HB Warner ) prvi je prijatelj kojeg steknu u gradu i poziva ih u svoj dom na obrok špageta . Djeca eksplodiraju petardu , a Marco misli da bi to moglo biti oružje. U međuvremenu, u Palači Ahmed (Basil Rathbone ), carev savjetnik, gajeći sumnjičave vlastite ambicije, uvjerava cara Kublai Khana da njegova milionska vojska može osvojiti Japan .

Kublai Khan obećava princezu Kukachin (Sigrid Gurie ) kralju Perzije. Marko, stigavši ​​u palaču, ugleda Kukačina kako se moli za zgodnog muža. Marcu se odobrava audijencija kod cara istovremeno s dolaskom grupe dama u čekanju ; Kublai Khan dopušta Marcu da testira djevojke kako bi otkrio koje su najdostojnije. Marco ih sve testira pitanjem ("Koliko zuba ima pucketava kornjača?"), A on šalje one koji su pogrešno pogodili odgovor, kao i one koji su mu rekli točan odgovor (nijedan), zadržavajući oni koji su govorili da nisu znali. Njegovo obrazloženje iza toga je da su savršene dame na čekanju, ne pretjerano inteligentne i iskrene. Kublai pristane i Marco odmah postaje omiljeni gost. Ahmed pokazuje Marcu svoj privatni toranj s supovima i pogubljuje špijuna kroz vratašca u lavlju jamu. Kukačin govori Marcu da će se udati za perzijskog kralja, ali, zaljubivši se u nju, pokazuje joj što je poljubac. Stražar kaže Ahmedu, koji se zavjetuje da će Marca držati izvan puta. Ahmed tada savjetuje Kublai Khana da pošalje Marca u pustinju da špijunira osumnjičene pobunjenike. Kukačin upozorava Marka na obmanjujućeg Ahmeda...